成为帮助客户管理风险的个人理财顾问, 明智地投资，实现他们的财务目标.

作为一个金融规划专业的学生, 你将学会提供有竞争力的服务, 为个人及家庭理财及规划未来提供道德指引. Immaculata对服务和道德的强调将使你成为一个值得信赖的人, 面向服务的个人理财顾问，提供诚信的理财建议.

机会

你将参与实际的课堂体验和必要的财务规划实习.

在这门课程中，你将练习从经济和监管问题的角度分析个人财务状况, 评估客户的目标和价值以制定适当的策略, 并根据客户的需求制定和沟通财务计划.

在哪里工作?

该课程为您提供注册理财规划师(CFP)考试所需的必修课程. 一旦你通过了考试并完成了相关专业经验的要求时间, 您可以申请CFP认证. 获得此证书使您有资格分析客户的财务需求，并就以下主题提供合理的建议:

• 保险与风险管理
• 投资规划、证券分析、资产配置
• 退休计划
• 遗产规划
• 所得税和遗产税筹划

作为一名个人理财顾问, 你的平均工资可以达到88美元,在一个比平均就业增长速度更快的职业中, 根据美国劳工统计局的数据. 美国人口老龄化对理财规划师的需求很大. Immaculata位于宾西法尼亚州东南部，让你离许多潜在雇主很近, 包括先锋, 世界最大的投资管理公司之一.