成为一名帮助客户管理风险的个人理财顾问, 明智地投资，实现他们的财务目标.

作为财务规划专业的学生, 你将学会提供胜任, 为个人和家庭管理财务和规划未来提供道德指导. Immaculata对服务和道德的强调将使您成为值得信赖的人, 以服务为导向的个人理财顾问，提供诚信的理财建议.

机会

您将参与实际的课堂经验和必要的财务规划实习.

你将学习一门顶峰课程，在这门课程中，你将根据经济和监管问题练习分析个人财务状况, 评估客户的目标和价值，制定合适的策略, 根据客户需求制定和沟通财务计划.

我在哪里工作?

该课程提供了您参加注册理财规划师(CFP)考试所需的课程. 一旦你通过了考试，并完成了相关专业经验所要求的时间, 您可以申请CFP认证. 获得此证书使您有资格分析客户的金融需求，并就以下主题提供合理的建议:

• 保险及风险管理
• 投资计划，证券分析和资产配置
• 退休计划
• 遗产规划
• 所得税和遗产税规划

作为个人财务顾问, 你的平均工资是88美元,在一个就业增长快于平均水平的行业, 这是美国劳工统计局的数据. 美国人口老龄化对理财规划师的需求很大. Immaculata位于宾夕法尼亚州东南部，可以让你接近许多潜在的雇主, 包括先锋, 世界上最大的投资管理公司之一.