财务规划,B.S.
本科阶段的学习

成为一名帮助客户管理风险的个人理财顾问, 明智地投资,实现他们的财务目标.

作为财务规划专业的学生, 你将学会提供胜任, 为个人和家庭管理财务和规划未来提供道德指导. Immaculata对服务和道德的强调将使您成为值得信赖的人, 以服务为导向的个人理财顾问,提供诚信的理财建议.

机会

您将参与实际的课堂经验和必要的财务规划实习.

你将学习一门顶峰课程,在这门课程中,你将根据经济和监管问题练习分析个人财务状况, 评估客户的目标和价值,制定合适的策略, 根据客户需求制定和沟通财务计划.

我在哪里工作?

该课程提供了您参加注册理财规划师(CFP)考试所需的课程. 一旦你通过了考试,并完成了相关专业经验所要求的时间, 您可以申请CFP认证. 获得此证书使您有资格分析客户的金融需求,并就以下主题提供合理的建议:

  • 保险及风险管理
  • 投资计划,证券分析和资产配置
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 所得税和遗产税规划

作为个人财务顾问, 你的平均工资是88美元,在一个就业增长快于平均水平的行业, 这是美国劳工统计局的数据. 美国人口老龄化对理财规划师的需求很大. Immaculata位于宾夕法尼亚州东南部,可以让你接近许多潜在的雇主, 包括先锋, 世界上最大的投资管理公司之一.

选择理财专业的5个理由(如果你有数学恐惧症,你可以选择6个理由)

如果你想用你的计划技能来帮助别人, 考虑在Immaculata主修财务规划. 准备好接受一份帮助人们管理个人财务的有回报的工作吧, 明智地投资,为他们的未来制定战略. And, 因为财务规划是一种关系驱动的服务, 对于那些喜欢与人合作并帮助他们实现目标的人来说,这是完美的.

1. 高工作满意度

财务顾问是你能找到的最好的工作之一——在100份工作中排名44 US News & World Report. 在这个职业中, 你将运用你的商业专业知识帮助你的客户制定全面的财务计划,让他们在买房时安心, 组建家庭, 为上大学存钱, 管理税收, 购买保险, 改变你的职业, 继承财产,为退休做准备.

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