财务规划,B.S.
本科阶段的学习

成为帮助客户管理风险的个人理财顾问, 明智地投资,实现他们的财务目标.

作为一个金融规划专业的学生, 你将学会提供有竞争力的服务, 为个人及家庭理财及规划未来提供道德指引. Immaculata对服务和道德的强调将使你成为一个值得信赖的人, 面向服务的个人理财顾问,提供诚信的理财建议.

机会

你将参与实际的课堂体验和必要的财务规划实习.

在这门课程中,你将练习从经济和监管问题的角度分析个人财务状况, 评估客户的目标和价值以制定适当的策略, 并根据客户的需求制定和沟通财务计划.

在哪里工作?

该课程为您提供注册理财规划师(CFP)考试所需的必修课程. 一旦你通过了考试并完成了相关专业经验的要求时间, 您可以申请CFP认证. 获得此证书使您有资格分析客户的财务需求,并就以下主题提供合理的建议:

  • 保险与风险管理
  • 投资规划、证券分析、资产配置
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 所得税和遗产税筹划

作为一名个人理财顾问, 你的平均工资可以达到88美元,在一个比平均就业增长速度更快的职业中, 根据美国劳工统计局的数据. 美国人口老龄化对理财规划师的需求很大. Immaculata位于宾西法尼亚州东南部,让你离许多潜在雇主很近, 包括先锋, 世界最大的投资管理公司之一.

选择金融规划专业的5个原因(如果你有数学恐惧症,6个原因)

如果你想用你的计划技巧去帮助别人, 考虑在Immaculata主修财务规划. 准备好一份帮助人们管理个人财务的有回报的工作吧, 明智地投资,为他们的未来制定战略. And, 因为财务规划是一种关系驱动的服务, 它非常适合那些喜欢与人合作并帮助他们实现目标的人.

1. 高工作满意度

理财顾问是你能找到的最好的工作之一——排名第44位 美国新闻 & World 报告. 在这个职业, 您将利用您的业务专长,帮助您的客户制定全面的财务计划,并在他们买房时享受安心, 开始一个家庭, 除了大学, 管理税收, 购买保险, 改变你的职业, 继承财产,为退休做准备.

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